Подсистема crm отключена календарь недоступен для работы

Каждому статусу выполнения задачи соответствует определенный цвет, благодаря чему можно нагляднее увидеть работу с задачами. Ведение истории взаимодействия с клиентами; Сегментация клиентской базы; Стратегии обслуживания и «воронки» продаж; Управление потоком исполнения ; Разграничение прав доступа к клиентской информации; Аналитические функции. Детали карточки «Задачи: Новая запись Рис.3 Детали карточки «Задачи: Новая запись».

Задачи это один из видов активностей, соответственно в программе апексофт он отображается в закладке активностей в подразделе Задачи. 5 «Карточка Пользователи» Для того что бы настроить права доступа нужно:. Результат данное поле содержит возможные результаты окончания задачи: «отмена «отложена».д.

Один и тот же контрагент может выступать в различных статусах (например, клиент, подрядчик.д. Обратите внимание для того чтоб пользователь-исполнитель видел поставленные автором задачи у него должны быть права на просмотр данной задачи (читайте далее Настройка прав доступа к Задаче ).

Часто задаваемые вопросы Общие вопросы Что делать, если недоступна

Окончание в это поле указывается приблизительная или планируемая дата окончания задачи. Оповещения по Задаче Оповещение по задаче срабатывает, в случае если исполнитель отличается от создателя задачи.

Приоритет для заполнения поля, нужно выбрать из справочника приоритет задачи: «Нормальный «Срочно «Очень срочно». при этом будут отображаться соответствующие характеристики.

Характеристик для контрагента может быть создано неограниченное количество, каждая из них имеет собственный тип (строка, число, дата, список) и может быть обязательной либо необязательной для заполнения. Контактные лица перечень персон, представляющих данную организацию, или организации (перечень организаций, от которых выступает данная персона).

Активность на базе чего создана данная задача. В программе есть два способа отображения информации в расписании:.

Доступ для пользователей к активности «Задача» можно настроить в верхнем меню системы, необходимо выбрать «Настройки» «Настройка пользователей». Из личного кабинета клиента доступна история контактов с клиентом, в которой консолидированы все контакты с клиентом, включая: Исходящие и входящие звонки; Работа клиента в личный кабинет (интернет Личные контакты с сотрудниками офиса; Электронная почта и факсы.

Начало по умолчанию указывается текущая дата и время создания задачи. Из перечня найти объект «Задачи развернуть подробней рис. Развернуть право объекта, нажав.

Помогите спасти ситуацию с отключенным подразделением

6.1) Рис.6.1 «Расписание подсистема crm отключена календарь недоступен для работы пользователя на несколько дней» Настройка прав доступа к Задаче Активность «Задачи» могут видеть не все пользователи системы, поскольку доступ к системе можно настроить для каждого сотрудника в индивидуальном порядке. URL: описание, презентации, cRM-подсистема содержит все основные функции CRM, востребованные современной компанией: Управление структурой клиентской информации, хранение, поиск и просмотр информации о клиентах и связанных с ними объектах (договоры, заявки, задачи и пр. Когда исполнитель задачи вносит изменения в какие-либо поля (пример: статус «выполнено автор задачи автоматически получает сообщение с данными изменениями.

6) Рис.6 «Расписание пользователя на один день». Установить галочку в пункте «Просмотр записей развернуть подробней рис.

Далее из перечня сотрудников выбрать пользователя, которому настраиваются права доступа (Рис. Каталог видео / Активация подсистемы. 1 Таблица «Задачи новую Задачу можно добавить в: - «Задачи» «Задачи» - «Задачи» «Расписание» - карточка контрагента «Контакты» «Контрагенты» «Активности» «Задачи».

Отображать в расписании определив поле галочкой данная задача складом автоматически будет отображаться в вашем расписании. Подсистема предоставляет инструменты создания, просмотра, поиска клиентов и формирования различных выборок на основе сохраняемых фильтров и построения отчетов. Напоминания исполнителю/автору обозначив поле напоминание «галочкой по дате окончания автору или исполнителю автоматически придёт напоминание о задаче.

Из перечня для настройки прав пользователя выбрать группу «Объекты» (Рис. Далее «Ограничения развернуть установить галочку в пункте «Только на собственные Задачи», (подробней рис.

Пользователю- автору задачи, автоматически будет отправлено оповещение о изменениях когда исполнитель задачи вносит изменения в какие-либо поля (пример: статус «выполнено автор задачи автоматически получает сообщение с данными изменениями. Каждый статус выполнения задачи отображается в общей таблице своим цветом, что значительно упрощает работу пользователя.

Активация подсистемы, cRM в 1С УТ, cRM видео

Пользователю- исполнителю задачи, автоматически будет отправлено уведомление о поставленной задаче. Рис.2 Карточка «Задачи: новая запись карточка «Задачи: новая запись» содержит поля: Тип задачи это суть задачи или название задачи (пример: телефонный звонок, встреча.д). Для этого нужно создать основную задачу, а к ней в карточке «Задачи» в деталь «следующие активности» добавить вспомогательные задачи и распределить их на разных исполнителей.

Для этого нужно просто мышкой выбрать нужные даты в календаре. Статус - это поле из перечня статуса задачи отображает, на каком этапе находиться текущая задача (пример: выполняется, не началась.д.).

Далее внесите данные в карточку «Задачи: новая запись» (пример: рисунок 2). Перечень настраиваемых характеристик клиента, соответствующих определенному статусу.

УТ, cRM.0 корп, подсистема, cRM отключена!

В блоке связано с, можно указать, с чем связана задача: контрагент, контактное лицо, заказ, проект, договор, счет-фактура. Также в этой детали пользователь может создавать цепочку зависимых задач.

Оповещение приходит исполнителю сразу после создания задачи. По значению поля Статус производится фильтрация отображаемых в паспорте характеристик контрагента.

Подраздел «Задачи» предназначен для эффективной работы сотрудников с заданиями, а также для контроля их выполнения. Новый тип задачи можно добавить с помощью кнопки.

«Отправленные оповещения» данная деталь по умолчанию отображает перечень отправленных оповещений по данной задаче. История контактов с данным клиентом; Файлы, прикрепленные к паспорту данного клиента, Текстовый комментарий относительно данного клиента. «Ссылки на файлы» данная деталь позволяет к задаче прикрепить необходимые фалы: документы, счета, картинки.д.